EUROBANK: Πάνω από 1,4 δισ. οι προσφορές για το 7ετές ομόλογο

Προσφορές που ξεπερνούν τα 1,4 δισ.ευρώ έχουν υποβληθεί στην υπό εξέλιξη δημοπρασία για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου από τη Eurobank. Χάρη στο μεγάλο ενδιαφέρον και την πληθώρα προσφορών, το κουπόνι της έκδοσης υποχωρεί στο 5%, από το 5,25% που ήταν η αρχική εκτίμηση.

Ο στόχος της Eurobank, που αναμένεται να επιτευχθεί, είναι να αντλήσει ένα ποσό μεταξύ 500 – 700 εκατ.ευρώ. 

Το ομόλογο είναι senior preferred 7NC6, δηλαδή 7ετούς διάρκειας με non call στα πρώτα έξι έτη. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba1 και BB.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της σημερινής ημέρας, με τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα να προορίζονται για την ενίσχυση των MREL.

2024-04-23T11:39:41Z dg43tfdfdgfd